Um fundo de investimento é uma comunhão de recursos (dinheiro dos investidores) que aplicam em bens do mercado financeiro, sejam eles Ações, CDB, CRA, CRI, Debêntures, Letras Financeiras, Letras de Crédito, entre outros ativos. Confira nossa matéria completa sobre o tema clicando aqui.

Uma Gestora de Investimentos (ou Wealth Management) é a instituição responsável por gerenciar o dinheiro dos clientes (pessoas físicas ou jurídicas), por alguns veículos de investimento (Fundo, Clube ou Carteira Administrada) sendo constituídos visando os interesses de longo prazo do investidor.

Uma gestora é composta por uma equipe especializada que possui o encargo de pesquisar o mercado financeiro para captar informações que serão essenciais para a gestão e acompanhamento dos ativos selecionados para a carteira do cliente, é ela quem deve alinhar e rebalancear os ativos para evitar riscos e perdas.

A gestora tem o papel de cuidar do patrimônio e pode ter escolhas mais assertivas para valorizar o capital dos investidores, gerando apoio, segurança e escolhas mais adequadas que visam o perfil e objetivos dos clientes.

O melhor investimento é aquele que vai atender os objetivos do cliente e gerar resultados para aquilo que ele deseja, seja de curto ou longo prazo. Definir o perfil do investidor e seus objetivos é o primeiro passo para que os assessores de investimentos possam te indicar ativos para montar uma carteira de investimentos adequada para você. Fale com um de nossos especialistas e saiba mais!